A bûbájosok továbbra is az egykori Forrás egyik legnagyobb és legveszélyesebb ellenlábasát, Zankou-t üldözik, az elõzõ részben megismert két démon - Zankou hû alattvalói - pedig még mindig szabadon vannak. Az alakváltó képességgel is felszerelkezett Zankou más képében most túszt is ejt, méghozzá Brody ügynököt. A fogva tartott Brody nem tudja, ki rabolta el valójában, és gyilkosoknak nevezi a démonokat, akik közül az egyik azt mondja: "ez a bosszú". Visszaváltozik Zankou-vá, megöl két másik démont, majd megkérdezi Brodytól, ez a két démon volt-e, akik megölték a szüleit.